Знаменитая «Черная пятница» спровоцировала увеличение спроса на микрозаймы

Потребительский сектор

Главными бенефициарами торжества консьюмеризма традиционно считаются ретейлеры. Однако статистика последних лет не подтверждает, что весь потребительский сектор получает преимущество перед широким рынком. К примеру, биржевой фонд XRT, инвестирующий в потребительские компании, включая таких ветеранов, как Walmart и Macy’s, в среднем рос на 2% в течение месяца после Black Friday.

На протяжении недели позитивной динамики у этого ETF в среднем вообще не наблюдается. Только на горизонте трех месяцев, когда компании отчитываются о результатах четвертого квартала, можно увидеть повышение котировок в среднем на 4%, что все равно меньше показателей широкого рынка — 5%.

Возможное объяснение подобной динамики заключается во всемогущем влиянии «черной пятницы». Результаты продаж в этот «магический» день влияют на огромный спектр компаний, а не только на ретейлеров. Гиганты индустрии бытовой электроники Apple и Microsoft не попадают в этот ETF, не говоря уже об Amazon.

Таким образом, можно сказать, что покупка XRT — не самая лучшая стратегия перед Black Friday. Лучше поискать отдельные идеи. Ретейлеры довольно ощутимо скорректировались после слабого отчета Target и потеряли почти 10% за последние две недели. Некоторые компании могли необоснованно попасть под общую раздачу, что открывает возможность покупок акций по сниженным ценам — прямо как на распродаже.

Одежда и косметика

Из традиционных компаний сферы потребительских товаров можно выделить акции производители одежды Lululemon (LULU), а также сеть магазинов красоты Ulta Beauty (ULTA). Сохраняющийся высокий индекс потребительской уверенности в США в любом случае окажет положительное влияние на динамику расходов покупателей. Бренды, пользующиеся популярностью и отражающие модные тенденции, смогут на этом заработать

Именно поэтому мы обращаем внимание на эти две компании

К положительным для Lululemon моментам можно отнести развитие линейки товаров. Компания специализируется на женской спортивной одежде, но планирует и запуск мужской линии. К тому же низкая средняя температура в США в этом году перед праздниками будет способствовать усилению спроса на одежду.

Плюсом Ulta Beauty мы считаем развитие разных каналов продаж и запуск новой линии косметики. На этом фоне акции компании довольно стойко перенесли текущую турбулентность на рынке.

Провал офлайна

В категории универсальных магазинов в традиционной рознице (в офлайн-каналах) во время «черной пятницы» продажи упали более чем на 27%, в категории бытовой техники и электроники — на 30%, в продажах одежды и обуви — на 44%, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он добавил, что с учетом роста онлайн-ритейла в целом сезон распродаж оказался ниже прошлого года на 20%.

По словам эксперта, в онлайн легко перешел крупный бизнес, но среднему и малому за счет этого канала удалось компенсировать потери на 10–15%, но не полностью.

— Особая популярность была у товаров длительного пользования — у бытовой техники, электроники, товаров для ремонта, поскольку реализовался отложенный спрос и отразилась попытка сэкономить, если в дальнейшем цены вырастут, — отметил Павел Сигал.

Хотя сектор продажи живых цветов в последние годы в России находится в сложной ситуации из-за снижения потребительского спроса, в 2020 году цветочный бизнес получил рост за счет покупок в других сегментах: парфюмерия, косметика, игрушки, знает Павел Сигал. По его данным, более половины россиян намерены в декабре сократить траты на подарки и украшение дома, что приведет к дальнейшему снижению потребительской активности по сравнению с 2019-м.

Только по итогам второго квартала доходы населения упали на 8% по отношению к предыдущим трем месяцам, а по итогам третьего квартала — еще на 5%, оценил аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его словам, тренд на сокращение заработка наблюдается с 2014 года — факт отражается и на объемах трат россиян. Эксперт добавил, что в последнюю неделю распродажи ритейлеры делали особенно крупные скидки и по причине сокращения потребительских возможностей, и для оптимизации складских помещений.

Глобальные исследования

Настроения пользователей накануне праздничного сезона

Ежегодное праздничное исследование от Deloitte показало, что люди не станут отказываться от торжеств и подарков, но все же в этом году все будет несколько иначе. Вот основные выводы из исследования, которые стоит взять на заметку:

Из-за беспокойства по поводу COVID-19 покупатели планируют тратить в этот праздничный сезон с осторожностью. В среднем расходы снизятся на 7% по сравнению с 2019 годом.

Ожидается, что расходы на подарки сократятся, зато бюджет на покупки для празднования дома — декор и интерьер — вырастет на 12%

На треть меньше потребители собирают тратить на путешествия.

Половина покупателей в праздники боится отправляться за покупками в офлайн-магазин из-за большого скопления людей.

Ожидается, что 64% праздничного бюджета будет потрачено в онлайне.

Бесконтактные покупки пользуются большим спросом: 73% потребителей планируют доставлять товары с использованием традиционных способов, а 27% компаний будут предлагать самовывоз с парковки. Ожидается, что использование самовывоза с парковки увеличится более вдвое по сравнению с прошлым годом.

Период, когда люди активно закупаются к праздникам, в этом году будет примерно на 1,5 недели короче.

Как пандемия может повлиять на покупки в праздничный сезон

Google и исследовательская компания Ipsos провели исследование, чтобы выяснить, как люди будут закупаться в грядущий праздничный сезон. Ожидаемо, что многие предпочтут совершать праздничные покупки онлайн и не пойдут в офлайн-магазины. Более трети покупателей из США, которые обычно идут в магазины в Черную пятницу, сказали, что в этот сезон они не пойдут в офлайн-точки. Почти 75% опрошенных, которые планируют закупаться к праздникам, собираются совершать больше заказов онлайн, чем в прошлых сезонах. Такой же процент опрошенных собирается искать идеи для подарков в интернете, а не непосредственно в магазинах.

Если же пользователи соберутся в офлайн-магазины, они сначала проверят в интернете, есть ли нужный им товар в наличии. Так будут делать 67% покупателей.

Также из-за пандемии для пользователей станут актуальны безопасные способы совершения покупок в офлайн-магазинах: заказы с улицы и бесконтактные покупки. Так, 53% покупателей сообщили, что предпочтут точки, в которых есть варианты бесконтактного совершения покупок. А 47% опрошенных сказали, что предпочитают совершать покупки онлайн, забирать их с помощью самовывоза или заказывать с улицы, не заходя непосредственно в магазин.

Еще одна важная особенность — смещение сезона праздничных покупок на более ранний срок. Так, 70% покупателей планируют совершать покупки заранее. Это связано с желанием избежать больших скоплений людей. Также 80% опрошенных сказали, что будут покупать как можно больше за раз, чтобы реже ходить в магазины.

Как ритейлеры готовятся к праздничному сезону

Платежная система PayPal в августе 2020 года спросила 1000 представителей малого и среднего бизнеса из e-commerce в США, как они планируют работать накануне и в период праздников. Среди опрошенных лишь 39% активно готовились к праздникам, а 57% вообще не начали принимать хоть каких-то мер по подготовке на момент опроса. Также 70% опрошенных не стали нанимать новый персонал, чтобы справиться с нагрузкой в пиковый сезон. При этом каждый пятый респондент считает, что будущее его бизнеса зависит от того, как пройдет праздничный сезон.

Отсутствие подготовки, вероятно, связано с тем, что владельцы бизнеса не уверены, что люди будут активно закупаться к праздникам. Каждый третий ритейлер ожидает, что люди будут покупать меньше в праздничный сезон, чем в прошлом году.

В преддверии праздников ритейлеры (81% опрошенных) планируют обеспечить дополнительные меры защиты для покупателей, а именно:

Почти половина (46%) внедряет самовывоз с парковки (curbside pickup).
Примерно столько же опрошенных сделает обязательным ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Треть респондентов будет предлагать покупателям воспользоваться санитайзерами.
Еще треть владельцев магазинов с традиционной оплатой наличными внедрят безналичные методы оплаты.
Среди fashion-ритейлеров 39% запускают онлайн-инструменты: виртуальные примерочные, инструменты для подгонки и определения размеров, просмотра одежды. Также предлагают воспользоваться услугами виртуального стилиста.
39% планируют продавать свои продукты на маркетплейсах, а 31% — с помощью соцсетей.

Шапки и PlayStation

По данным Банка России, туризм продолжает лидировать по отставанию доходов (–63%). При этом в последние недели октября действительно наблюдался прирост бронирований, заявил «Известиям» представитель туроператора TUI: показатель увеличился на 40%. В компании объяснили, что туристы стали больше бронировать новогодние даты. Кроме того, в TUI отмечают увеличение продаж в сравнении с предыдущей неделей на заезды в летний сезон — с апреля по сентябрь.

— По зарубежным направлениям туры покупают на даты вплоть до мая 2021 года, но основные продажи — на декабрь—январь. По внутрироссийским направлениям клиенты бронируют с глубиной до июля 2021-го, но большая часть продаж — до марта, — рассказал представитель туроператора.

В интернет-торговле на последней неделе ноября по продажам лидировали товары для спорта, канцтовары, электроника, а также одежда, подтвердили «Известиям» представители крупнейших онлайн-ритейлеров Ozon, Wildberries и Lamoda. В ноябре на ведущие позиции по продажам вышли ботинки, утепленные куртки и шапки: их покупали на +43% больше по сравнению с сентябрем, оценила заместитель генерального директора Lamoda Юлия Никитина.

За последнюю неделю ноября 2020-го к аналогичной неделе 2019 года продажи выросли в 2 раза в сети «М.Видео-Эльдорадо», в 2,2 раза — в Wildberries и в 2,5 раза — в Ozon, подсчитали для «Известий» представители ритейлеров.

В Wildberries отметили повышенный спрос в категориях спортивного инвентаря (рост в 3 раза по сравнению с прошлым годом), книг и канцтоваров (3 раза), товаров для праздников (4 раза), fashion (1,7 раза), электроники (4 раза). Наиболее популярными категориями в ноябре в Ozon стали товары для мам и детей, покупки для дома, мелкая бытовая техника и одежда.

В секторе бытовой техники и электроники спрос можно назвать инвестиционным: многие россияне с марта покупают ноутбуки и другую технику для дистанционной работы, отметил представитель сети «М.Видео-Эльдорадо». Он добавил, что из-за сокращения трат на путешествия россияне перераспределяют расходы в пользу домашних развлечений: в сети отмечают высокий интерес к новинкам предновогоднего сезона — PlayStation 5, XBox Series X, новую линейку iPhone.