Уже начался предновогодний рост спроса на кредитные продукты

Новогодний декор

С коллегами согласны в «Ленте», сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера. Из-за пандемии коронавируса, которая повлекла за собой закрытие границ и развлекательных учреждений, больше покупателей в Новый год и после него останется в родных стенах. В сети ожидают, что спрос на праздничные товары, пиротехнику, продукцию для дома вырастет по отношению к прошлому году.

— Мы ожидаем повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, а также на кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола, — сказал представитель компании. — Ритейлер примерно на четверть расширил ассортимент гирлянд и новогодних декоративных фигур.

В этом году россияне стали раньше готовиться к Новому году, сказали «Известиям» в пресс-службе «Ашана». Так, уже в ноябре 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос спрос на праздничные декорации, подарки и искусственные ели. В компании это связывают с тем, что люди хотят пораньше создать себе праздничное настроение. Плюс граждане стали разумнее относиться к тратам: увидев нужный товар со скидкой, они не ждут конца декабря, а покупают его сейчас. Что касается продуктов питания для праздничной ночи, то традиционно спрос на них вырастет во второй половине декабря, отметили в «Ашане».

Не одни дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В предстоящие праздники впервые за последнее 10–20 лет граждане проведут так много времени дома, сказал «Известиям» коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников. Поэтому в компании ожидают крайне высокий спрос на онлайн-покупки.

— Покупки будут в меньшей степени носить импульсный характер, а станут более спланированными. Хотя люди расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, то есть тех, на которые делают акцент при встрече Нового года за рубежом или в ресторанах, — уверен он.

Оставшиеся дома россияне могут компенсировать поездки дополнительными приобретениями в магазинах, сказали «Известиям» в АКОРТ. Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, считают там.

Традиционно в декабре продовольственные торговые сети отмечают скачок спроса в несколько раз на «сезонные» продукты, напомнили в объединении ритейлеров. Речь о консервированных овощах (кукуруза и горошек), колбасах, сырах, соках, фруктах, деликатесах и алкогольных напитках (шампанское и водка).

Экономика и доходы

Режим самоизоляции всерьез ударил по экономике и доходам россиян. В апреле 2020 года, по данным исследовательского холдинга Romir, 84% россияне были настроены пессимистично и считали, что в ближайшие 12 месяцев экономическая ситуация ухудшится или точно не улучшится. Только 9% опрошенных ожидали позитивных изменений. Также 44% опрошенных ощущали себя финансово незащищенными. В регионах люди были больше обеспокоены ситуацией, чем в столице. Кроме того, снизился индекс потребительских настроений — 53% россиян считают, что последствия кризиса будут ощущаться еще долго, в то время как во время кризиса 2015 года таких было только 29%.

Рынок труда

Угроза безработицы оказалась одним из самых сильных страхов для россиян: многим предприятиям пришлось остановить работу, а бизнес был вынужден выплачивать зарплаты при простое. Согласно исследованию Высшей школы экономики, проведенному в мае, более 40% россиян опасались, что в ближайшее время их предприятие может обанкротиться и закрыться, а после введения режима самоизоляции без работы остались 10% россиян.

В июле настроения работников, по данным HeadHunter, стали расти, но все еще были ниже, чем в первом квартале 2020 года. Рост обеспечили два индекса: стабильность на текущей работе и готовность снизить зарплатные ожидания.

В НАФИ считают, что рост явной и скрытой безработицы после кризиса будет увеличивать конкуренцию на рынке труда, где более важными для работодателей становятся цифровые компетенции. В большинстве отраслей такая конкуренция спровоцирует временное снижение зарплат и рост требований к работникам. В ответ на это сотрудники младшего и среднего звена будут активно обращаться к дополнительному обучению и программам повышения квалификации, чтобы иметь больше шансов получить высокооплачиваемую работу.

Каждый третий россиянин говорит, что на самоизоляции занимался учебой или саморазвитием (36%). Чаще всего на самоизоляции изучали иностранные языки, на втором месте — обучение цифровым компетенциям: программирование, специальные программы или сервисы.

Методология

Выводы аналитиков агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

• необеспеченные кредиты наличными, в том числе выдаваемые на банковскую карту;
• необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
• кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не оказывает существенного влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка потребительского кредитования в данном исследовании составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2020 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам, со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО «МТС-Банк», АО «Банк Русский Стандарт», ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2020 года, использовался перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовались данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могли бы попасть АО «Россельхозбанк», ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк, однако в их отчетностях отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд.

☏ Реквизиты МФО Срочноденьги

1. ООО МФК «Срочноденьги», Свидетельство ФСФР России №651303322004415.
2. Юридический и почтовый адрес: 123290, Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15/2, БЦ КМ-Сити, 4 этаж.
3. Телефон для связи: 8 (800) 100-13-63.

➆ Как погасить займ

• с кошелька RBK-Money;
• посредством интернет-банкинга;
• в салонах связи «Евросеть», «Связной» и др;
• через терминалы QIWI, «Элекснет», «Евросеть» и др.
• наличными в офисе МФО;
• переводом системой CONTACT;
• переводом на банковский счет Срочноденьги.

Последние акции и розыгрыши призов в Срочноденьги

1. Розыгрыш 9 смартфонов
2. Услуга «Частичное погашение»
3. Услуга «Кому добавку?»
4. Программа «24 часа»
5. Акция «Бесплатный займ»

Естественный отбор

С начала пандемии банки пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков. Были повышены требования к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента так, чтобы потенциальный клиент мог комфортно обслуживать задолженность без ущерба для своего материального положения. При принятии решений о выдаче было увеличено количество отправок клиентов на дополнительную ручную верификацию для подтверждения занятости

Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента. С целью минимизации риска по новым выдачам был снижен размер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам наличными, где традиционно чек больше, чем в прочих сегментах потребительского кредитования, средний размер задолженности в II квартале 2020 года снизился на 20 %, в POS-кредитах и кредитных картах размер предоставляемых средств уменьшился на 10 %

Ввиду ужесточившихся процедур андеррайтинга существенно снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более лояльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 % и на 40 % по кредитным картам, тогда как по новым заявкам снижение произошло на 33 % и более чем на 50 % соответственно, при этом новых заемщиков банки старались найти среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов.

В результате более жестких условий выдач POS-кредитов и кредитных карт доля кредитов наличными в продуктовой структуре портфеля потребительских кредитов выросла с 72,6 до 73,2 % за 1-е полугодие 2020 года.