В Оренбургской области зафиксирован рост спроса на продукты микрофинансовых организаций

Методология

Выводы аналитиков RAEX (Эксперт РА) основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ломбардов.

Под размером портфеля в исследовании имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). В рамках исследования микрофинансового рынка RAEX (Эксперт РА) публикует данные анкетируемых по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 45 тыс. рублей на срок до двух месяцев. Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тыс. рублей на срок свыше двух месяцев (к этой категории мы также относили POS-микрозаймы). В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, выданные на предпринимательские цели. Охват фондов поддержки предпринимательства в рамках исследования мы оцениваем более чем в 50% по портфелю и по объему выдач.

В обзоре по итогам 1 полугодия 2017 года участвовали 68 микрофинансовых организаций. По оценкам агентства, это составляет не менее 60% рынка микрозаймов по объему портфеля и не менее 45% по объему выдач. В нашем исследовании принимают участие большинство крупных МФО, однако несколько значимых игроков не предоставляют данные («Т-Финанс», «Деньги Сразу», «Русинтерфинанс» и другие).

Выражаем признательность всем МФО за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Методология

Выводы аналитиков агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

• необеспеченные кредиты наличными, в том числе выдаваемые на банковскую карту;
• необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
• кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не оказывает существенного влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка потребительского кредитования в данном исследовании составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2020 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам, со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО «МТС-Банк», АО «Банк Русский Стандарт», ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2020 года, использовался перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовались данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могли бы попасть АО «Россельхозбанк», ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк, однако в их отчетностях отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд.

К чему стоит готовиться физическим лицам и бизнесу в России в 2020 году

В первую очередь стоит отметить, что Центральный банк рассматривает ужесточение правил выдачи потребительских ссуд физическим лицам.

Такие меры принимаются с целью снижения показателей безнадежных долгов и просрочки. Сокращение выдачи потребительских займов, по мнению экспертов, сократит риск образования пузыря и последующих негативных последствий для банковской системы.

Повышение налогообложения малого бизнеса так или иначе подтолкнёт предпринимателей к необходимости обращаться в финансовые организации за дополнительным капиталом для поддержки своих предприятий.

Несмотря на достаточно сложные условия, статистика финансирования малого и среднего бизнеса показывает, что только за 2019 год общее количество просроченных бизнес-кредитов снизилось на 20%.

Хотя, наблюдая за динамикой 2019 года, можно заметить, что общий показатель финансирования такого бизнеса снизился с 5 триллионов рублей до 4.2 триллионов рублей.

Кроме того, на отдельное рассмотрение в 2020 году был вынесен вопрос снижения конечной ставки предназначенной для малого и среднего бизнеса с 8,5% до 6,5% годовых.

Как считают эксперты, такие меры необходимы для того, чтобы создать более лояльную среду развития бизнеса в России, что будет способствовать стабилизации экономики в целом.

В первую очередь за счет предполагаемого повышения доходов населения, а также увеличения количества рабочих мест.

Заполнение анкеты-заявки

Физлица, которые желают перекредитовать жилищный заем, подают в Промсвязьбанк соответствующую заявку со сведениями:

• паспортные данные (ФИО, прописка);
• официальное место проживания;
• контакты (номер сотового телефона, электронную почту);
• образование;
• семейное положение;
• место работы, должность;
• зарплата, дополнительные источники доходов;
• ежемесячные расходы;
• сумма задолженности по действующему займу;
• срок кредитования;
• сведения о жилой недвижимости, приобретенной в ипотеку.

Анкета на получение ипотечного кредита.

После заполнения всех обязательных полей анкета-заявление на рефинансирование жилищной ссуды подается в ПСБ. Менеджер банка предоставляет заявителю список страховых организаций и предлагает подойти в офис для подписания нового кредитного договора с пакетом документов, в т.ч. на залоговое имущество.

Контроль выдачи ссуд

За последние несколько лет Центральный банк применял различные меры по оздоровлению денежно-кредитной системы.

Главным вопросом, которым занимались эксперты ЦБ, было очищение финансовой арены от «слабых игроков».

Кроме того, был усилен контроль над самыми проблемными направлениями данной отрасли:

• установлены дополнительные правила для кредитования в валюте;
• введены ограничения на финансирование связанных сторон;
• был усилен надзор над сектором розничного кредитования.

Предпринятые меры стабилизации банковской системы локально показали первую положительную динамику.

Кроме того, был создан банк плохих активов – специальное учреждение, которое выкупает «плохие» контракты у других учреждений, за счет государственных средств.

Естественный отбор

С начала пандемии банки пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков. Были повышены требования к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента так, чтобы потенциальный клиент мог комфортно обслуживать задолженность без ущерба для своего материального положения. При принятии решений о выдаче было увеличено количество отправок клиентов на дополнительную ручную верификацию для подтверждения занятости

Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента. С целью минимизации риска по новым выдачам был снижен размер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам наличными, где традиционно чек больше, чем в прочих сегментах потребительского кредитования, средний размер задолженности в II квартале 2020 года снизился на 20 %, в POS-кредитах и кредитных картах размер предоставляемых средств уменьшился на 10 %

Ввиду ужесточившихся процедур андеррайтинга существенно снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более лояльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 % и на 40 % по кредитным картам, тогда как по новым заявкам снижение произошло на 33 % и более чем на 50 % соответственно, при этом новых заемщиков банки старались найти среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов.

В результате более жестких условий выдач POS-кредитов и кредитных карт доля кредитов наличными в продуктовой структуре портфеля потребительских кредитов выросла с 72,6 до 73,2 % за 1-е полугодие 2020 года.

Влияние на экономику страны

Ввиду снижения показателя роста ВВП, большинству финансовых экспертов сложно дать объективную оценку сложившейся ситуации.

Центральный банк считает, что повышение спроса на финансовую помощь — это вполне регулируемый процесс, и на сегодняшний день он показывает положительную динамику, способствуя экономическому развитию государства. Обратной стороной медали является рост общего долга по заемным средствам среди населения.

Например, плавающее положение национальной валюты едва ли может оказать положительное влияние на развитие внутренней экономики.

Кроме того, частные организации выдающие «быстрые» деньги, при отсутствии надлежащего контроля такого «небезопасного» кредитования, также сложно назвать благоприятным фактором для экономического роста. Не является тайной и несовершенство системы контроля проблемных задолженностей и взимания средств по ним.

Петербург в лидерах

По оценке МФК “Честное слово”, микрофинансовый рынок Петербурга за 9 месяцев текущего года вырос на 45%. Это больше, чем в других регионах. Даже в Москве прирост составил 21%, сообщил Андрей Петков.

“С другой стороны, Москва 4 года подряд показывала рекордный рост, поэтому на данном этапе столичный рынок уже вошел в более спокойную фазу развития”, — говорит Андрей Петков.

Показатели Петербурга превышают среднестатистические по стране, подтверждает Сергей Седов. “При этом в ближайшие 3 года уровень востребованности онлайн–займов в Петербурге приблизится к общероссийскому уровню”, — отметил он. В целом, по словам Седова, потенциал спроса в крупных мегаполисах близок к насыщению.

С 2018 года рынок МФО, по сути, будет регулироваться Центробанком как банковский сектор. Но на клиентскую базу микрофинансовых компаний эти нововведения вряд ли повлияют негативно, скорее будет дополнительный приток клиентов: на волне повышения стандартов регулирования вероятность нарваться на недобросовестную МФО меньше, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента компании “Альпари” Наталья Мильчакова.

Также можно предположить, что с введением новых правил регулирования у МФО появится больше клиентов — юридических лиц, предположила она.

Одна из причин роста количества клиентов — новые сегменты, которые микрофинансовые организации освоили в этом году. Крупные банковские структуры сейчас выходят на рынок pos–кредитования именно через МФО, это ускоряет рост показателей. Также, к примеру, микрофинансовые организации выводят на рынок кредиты под залог ПТС автомобиля. Мы видим приток клиентов за счет популярности онлайн–займов. В целом рынок благодаря работе с ЦБ становится более прозрачным, небанковское кредитование становится регулируемой услугой, это способствует росту спроса.

Борис Батин

сооснователь, генеральный директор компании ID Finance

Произошли изменения в законе о коллекторах, практика жесткого взыскания постепенно исчезает, появляются стандарты этики работы по взысканию. Еще один важный фактор роста спроса — это появление новых продуктов, к примеру механизма аннуитетных платежей, который позволяет гасить одновременно и тело долга, и проценты по займу. Снижение ставок тоже играет роль: уходят в прошлое высокие ставки, 1% в день, который был притчей во языцех, и появляются ставки на уровне 0,34% в день.

Александр Шустов

генеральный директор МФК “Мани Фанни”

Обсуждаем новости здесь.
Присоединяйтесь!

Pos–кредиты набирают обороты

Портфель займов российских МФО, по данным на 30 сентября 2017 года, вырос на 32%, до 113,1 млрд рублей, из них займы до зарплаты составляют 22%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, заявил на конференции на прошлой неделе директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. Средняя сумма микрозайма почти не изменилась — 10,8 тыс. рублей (+2%). Микрофинансовый сектор, по словам Кочеткова, смог увеличить чистую прибыль на 10%, до 6,5 млрд рублей.

Рост объемов портфелей идет по всем направлениям, но лидирует pos–кредитование — там размер займа соответствует стоимости товара, а цены на товары длительного использования растут, говорит Сергей Седов.

Также, по его словам, быстро по сравнению с другими сегментами растут PDL–займы (краткосрочные займы “до зарплаты”), так как они еще не исчерпали повышенный спрос на продукт.

“Отставание прибыли от объема портфелей займов — это нормальная ситуация, поскольку есть значительные расходы на привлечение новых клиентов”, — отметил Сергей Седов.

Ищут альтернативу

Приток новых клиентов во многом идет за счет реализации отложенного спроса в pos–кредитовании (pos–кредит — целевой потребительский кредит, выданный в магазине — партнере МФО для приобретения определенного товара). Это направление, которое является менее рискованным по сравнению с выдачей займов “до зарплаты”, активно развивают банковские МФО, имеющие доступ к дешевой ликвидности, говорит генеральный директор сервиса онлайн–займов “Робот Займер” Сергей Седов. Прирост количества клиентов сервиса, по его словам, за данный период составил порядка 70%.

“Банки ужесточили кредитную политику, ограничив определенные сегменты клиентов — это граждане без кредитной истории или официального трудоустройства, клиенты с незначительными просрочками в прошлом, студенты и пенсионеры. Россияне ищут альтернативные варианты и приходят в МФО. Регулирование рынка и ужесточение правил игры со стороны Центробанка сделали отрасль более безопасной, и это тоже привлекает новых заемщиков”, — объясняет приток клиентов генеральный директор МФК “Честное слово” Андрей Петков. За 9 месяцев текущего года клиентская база сервиса микрокредитования “Честное слово” выросла на 39% по сравнению с тем же периодом 2016–го, это средний показатель по всем регионам, говорит он.

“По нашей группе мы видим рост новых заемщиков в этот период на 17%”, — говорит Юрий Провкин, генеральный директор ГК Eqvanta (включает МФК “Быстроденьги” и МФК “Турбозайм”). “Раньше отчетливо прослеживалось “потребительское охлаждение” среди россиян, сейчас же потребление растет, и заметна необходимость в заемных средствах. Мы наблюдаем, что заемщики стали чаще совершать покупки, от которых ранее отказывались”, — отметил Провкин.

Тенденции развития потребительского кредитования

Несмотря на наблюдаемые послабления в андеррайтинге с начала второй половины года и относительно стабильную макроэкономическую ситуацию, ожидать возвращения к прошлогодним темпам роста потребительского кредитования не стоит. В случае введения новых ограничений в различных сферах экономики на фоне второй волны пандемии, а также в случае реализации макроэкономических шоков, таких как введение новых санкций или падение цен на нефть, потребительское кредитование пострадает одним из первых, и темпы прироста по итогам 2020 года будут около нуля. При отсутствии макроэкономических шоков и масштабных ограничений на фоне второй волны пандемии к концу года объем портфеля розничных кредитов вырастет в диапазоне 5–10 % (по итогам 2019-го портфель вырос на 21 %).

За время карантина часть населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия финансовой «подушки». Кроме того, снижение уровня потребления по сравнению с прошлогодним уровнем негативно скажется на состоянии некоторых организаций, преимущественно представителей МСБ, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью населения и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество портфеля потребительских кредитов.

Тем не менее в случае продолжения тренда на снижение ставок, которое в конечном счете затронет и потребительское кредитование, можно ожидать активизации спроса на рефинансирование кредитов для снижения клиентами своей долговой нагрузки. Среди прочих точек роста можно отметить формирование индивидуальных предложений для различных групп клиентов, а также расширение клиентской базы за счет развития онлайн-каналов продаж.

В период действия карантинных мер существенного роста портфелей технологически развитых игроков не наблюдалось, поскольку они также отдавали приоритет управлению рисками и ограничивали выдачи новых ссуд. Однако таким банкам будет проще восстановиться после окончания периода неопределенности и стабилизации макроэкономической ситуации, при этом доступ к более широкой клиентской базе позволит им выбирать более качественных заемщиков. Таким образом, в текущей реальности возможность предоставлять дистанционное обслуживание становится не преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития кредитной организации.