Портал о микрозаймах и онлайн-кредитах

Микрофинансовые организации планируют увеличить прибыль за счет кредитования мигрантов

Светский бизнес

В Петербурге оборот местных подразделений двух московских конкурентов «Байбола», компаний «Мол булак» и МЦК, в 2016 году, по оценкам игроков рынка, составлял 780 млн рублей в год, кредитный портфель — 300-350 млн рублей.

МЦК работает на рынке 4 года. Компания, по данным СПАРК, принадлежит совладельцу «Старица Авиа» (аэродром, аэроклуб и воздушное такси в Тверской области) Владиславу Дванкову и топ-менеджеру МЦК Музаффару Атамирзаеву. В компании отказались от комментариев.

«Мол булак» оформлен на кипрский офшор, а также небольшая доля 0,03% принадлежит совладельцу компании «Алькор и Ко» (оператор сети «Л’Этуаль») Владимиру Семенде. На рынке микрокредитования считается, что за кипрским офшором стоит он же. В компании отказались раскрыть бенефициара офшора, но отметили, что это «крупный российский предприниматель, который хочет приносить пользу людям».

В «Мол булаке» согласны с мнением, что рынок микрокредитования мигрантов является самым рискованным в мире. «Мигранты, действительно, небогаты и наименее платежеспособны. Но это не значит, что с ними нельзя работать. Небольшие  суммы займов им вполне по плечу, но процентные ставки крупных российских МФО для них неподъемны», — говорят в компании.

Именно «Мол булак» был первопроходцем на этом рынке. «Мы работаем 6 лет. 4 года были в убытке. Уровень просрочки платежей доходил до 20% и выше. Но сейчас он гораздо ниже и находится на уровне, позволяющем стабильно развиваться. Поскольку долгое время мы были единственными, кто предоставлял подобные услуги, сегодня наша доля на рынке велика. По нашей оценке, мы занимаем около 95% по России и 85% в Петербурге», — говорят в компании.

Говоря о политике компании, в «Мол булаке» отметили, что считают своей миссией интеграцию трудовых мигрантов в российское общество. Также в компании заявили, что не интересуются религиозными взглядами сотрудников. «В нашей организации работают представители более 20 национальностей. Мы не спрашиваем сотрудников и клиентов об их религиозных воззрениях, так как считаем это неэтичным. Это личное дело каждого», — сказали в компании. В «Байболе» также заявили, что строят светский бизнес, несмотря на специфику менталитета и взглядов своих клиентов.

Как рефинансирование может способствовать снижению ставок микрофинансирования

Снижение уровня доходов населения, социальная незащищенность, неофициальное трудоустройство – основные причины, по которым люди обращаются за микрозаймами. Эти же причины часто не позволяют заемщику своевременно рассчитаться с МФО. В результате страдают все:

  • заемщик, сумма долга которого стремительно увеличивается (за каждый день пользования займом продолжают начислять проценты, плюс начисляется пеня за каждый день просрочки);
  • МФО, которая не получает доход и теряет собственные средства;
  • благонадежные заемщики – чтобы компенсировать ущерб, МФО вынуждены повышать процентные ставки для всех.

В связи с изменениями законодательства шансы зарегистрированных в Центробанке МФО взыскать просроченную задолженность снижаются:

  • с 1 января 2017 года максимальная сумма начисленных процентов по микрозайму не должна превышать троекратного размера самого займа. То есть если человек взял микрозаем на месяц под 2,2 % в день и не вернул в течение года, за год набежит 803 % без учета пени. Но через суд МФО имеет право требовать возврата максимум 400 % от выданной суммы;
  • с этого же числа вступают в силу ограничения, касающиеся деятельности коллекторов и механизмов воздействия кредиторов на должников.

Получается, что МФО выгоднее пойти на компромисс, реструктуризацию долга, пролонгацию займа или заключение договора о частичном погашении задолженности. Но есть еще один вариант, более выгодный и для кредитора, и для заемщика, – рефинансирование микрозайма. Суть в том, что клиент МФО обращается с заявлением в агентство по рефинансированию. Если по заявке будет принято позитивное решение, заключается договор рефинансирования. Агентство полностью погашает задолженность клиента перед МФО (при этом возможно объединение нескольких микрозаймов в один). Заемщику предстоит рассчитаться с агентством, но сумма ежемесячных платежей значительно уменьшается – договор заключается на срок от 12 до 60 месяцев, а ставка снижается до 73–76 % годовых. Выигрывают все:

  • МФО возвращает свои деньги без суда и коллекторов;
  • заемщик получает возможность рассчитаться с долгами, внося необременительные платежи;
  • если большинство заемщиков будут прибегать к услуге рефинансирования, стабилизируется система микрофинансирования в целом, снизятся риски и убытки МФО, в перспективе это может привести к снижению процентных ставок по микрозаймам.

Одна из причин высоких ставок микрокредитования – повышенный риск невозврата микрозаймов. Снизить этот риск для МФО и уменьшить переплату по кредиту для заемщика позволяет процедура рефинансирования. Если рефинансирование микрозаймов станет массовой практикой, можно рассчитывать, что они будут выдаваться под более низкие проценты.

Деньги есть, но нужно больше

Большую часть займов мигранты пересылают домой, рассказывают в кредитующих их организациях. Самая популярная цель займа — построить дом на родине. Вторая по популярности причина — оплата собственного лечения. Третья — покупка автомобиля, опять же на родине. Четвертая — плата за аренду жилья здесь, в России. Пятая — покупка скота на родине. Часто деньги занимают и на оформление документов для работы.  

«Принято думать, что у мигрантов низкая зарплата. Это совершенно не так. Поговорите с аутстаффинговыми компаниями. На днях мой знакомый в одной из них рассказывал: доход строителей-мигрантов достигает 70 тыс. рублей, уборщиков — 35 тыс. рублей. Но они и «пашут» по 12 часов в сутки. Если выпадает выходной, сами просят подработку. Что касается условий их жизни здесь — да, они полевые, живут по 10 и больше человек в одном помещении. Но это их собственный выбор. Поймите, они приехали работать. Им нужно койко-место за 3-5 тыс. рублей в месяц и не более. Большинство из них вполне могут позволить себе отдельную студию, но им достаточно переночевать и идти, так сказать, на фронт, а на заработанное купить дома машину и построить дом. Разумеется, есть и люди, которые нацелены перебраться сюда с семьями навсегда, но это совсем другая категория, и их немного», — говорит собеседник из еще одной микрокредитной компании.

От чего зависит процентная ставка микрофинансирования

Основные факторы, влияющие на процентную ставку по микрозаймам:

  • категория микрозайма (для малого бизнеса или частных лиц);
  • сумма и срок кредитования;
  • степень доверия к заемщику;
  • особенности микрофинансовой организации (МФО) – коммерческая/некоммерческая, за счет чего формируются активы, легально ли осуществляется деятельность.

На нужды малого бизнеса микрозаймы выдаются под более низкие проценты, чем частным лицам. Что касается кредитования физических лиц, то чем меньше сумма и срок кредитования, тем выше процентная ставка. Для экспресс-кредитов (так называемые деньги до зарплаты) она может составлять около 800 % годовых, для потребительских займов – 100–140 %. Но у новых клиентов, как правило, есть возможность получить только экспресс-кредит – небольшую сумму на короткий срок под высокие проценты. Постепенно улучшая свою кредитную историю, можно рассчитывать на более выгодные условия.

Во многих МФО действует система снижения процентных ставок для постоянных благонадежных заемщиков. Каждый своевременно погашенный микрозаем – это возможность оформить очередной под более низкий процент. Для новых клиентов, впервые обращающихся за займом, обычно действуют высокие ставки (1,5-2 % в день). Для повторно обращающихся клиентов, не допускавших просрочек, условия более лояльные: ставки могут опускаться до 50-60 % годовых.

Существуют некоммерческие и коммерческие МФО. Первые действуют в рамках государственной поддержки малого бизнеса и получают средства из бюджета под 0 %, поэтому могут себе позволить выдавать кредиты под 10–14 % годовых. В коммерческих организациях основным источником формирования оборотных средств является собственный капитал, а основной целью микрофинансовой деятельности – получение прибыли. Поэтому ставки здесь более высокие: 20–40 % для малого бизнеса, 100–800 % для частных лиц. Кроме того, активы МФО могут формироваться за счет таких источников:

  • привлечение инвестиций физических лиц в сумме от 1,5 млн руб. с последующей выплатой вкладчикам процентов (в 2016 году многие МФО лишатся этого источника финансирования вследствие инициированной Центробанком проверки и выявленных нарушений);
  • получение кредитов в банках (для МФО, занимающихся кредитованием предпринимателей, действуют льготные ставки).

Наконец, помимо МФО, внесенных в реестр Центробанка, существуют нелегальные организации, частные лица-ростовщики, осуществляющие деятельность без регистрации. Готовится законопроект, согласно которому лицам и организациям, занимающимся незаконной микрофинансовой деятельностью, грозят штрафы. Также планируется лишить их возможности взыскивать долги через суд. Из-за более высоких рисков невозврата займов нелегальные МФО выдают деньги под более высокие проценты.

Почему в МФО ставки выше, чем в банках

А более высокие процентные ставки в микрокредитовании объясняются рядом причин:

  • низкой рентабельностью краткосрочного кредитования;
  • высоким риском невозвратов;
  • ограниченными возможностями увеличения портфеля активов.

Основная доля микрозаймов, предоставляемых МФО, – это экспресс-кредиты от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, выдаются на срок от 3 дней до месяца. Если небольшая сумма дается в долг на короткий срок, в виде процентов набегают копейки, а обслуживание (администрирование) микрозаймов связано с затратами. Для повышения рентабельности микрокредитования МФО увеличивают процентные ставки.

Микрозаймы для предпринимателей, только планирующих открытие бизнеса, это возможность получить стартовый капитал. Они не могут взять кредит в банке под залог бизнеса, поскольку его еще нет. Уже действующие малые предприятия, обращающиеся за микрозаймами, обычно находятся на упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения, что затрудняет оценку доходности такого предприятия. Частные лица могут получить в МФО микрозаем по паспорту, без подтверждения доходов, залога, поручительства. Таким образом, МФО идут на риск и покрывают этот риск за счет увеличения процентных ставок.

Для получения микрозайма в МФО достаточно паспорта

Банки предоставляют широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам, у них значительно больше источников дохода, больше оборот. Для МФО основным источником дохода является микрокредитование. В ближайшее время планируется на законодательном уровне ужесточить требования к МФО, привлекающим депозиты населения, и выделить в отдельную категорию организации, занимающиеся исключительно микрозаймами. Это значит, что у ряда МФО одним источником дохода станет меньше. Ставки банковского кредитования достаточно нестабильны, в случае их повышения МФО, формирующие активы за счет заемных банковских средств, будут вынуждены повысить свои ставки.

Как рефинансирование может способствовать снижению ставок микрофинансирования

Снижение уровня доходов населения, социальная незащищенность, неофициальное трудоустройство – основные причины, по которым люди обращаются за микрозаймами. Эти же причины часто не позволяют заемщику своевременно рассчитаться с МФО. В результате страдают все:

  • заемщик, сумма долга которого стремительно увеличивается (за каждый день пользования займом продолжают начислять проценты, плюс начисляется пеня за каждый день просрочки);
  • МФО, которая не получает доход и теряет собственные средства;
  • благонадежные заемщики – чтобы компенсировать ущерб, МФО вынуждены повышать процентные ставки для всех.

В связи с изменениями законодательства шансы зарегистрированных в Центробанке МФО взыскать просроченную задолженность снижаются:

  • с 1 января 2017 года максимальная сумма начисленных процентов по микрозайму не должна превышать троекратного размера самого займа. То есть если человек взял микрозаем на месяц под 2,2 % в день и не вернул в течение года, за год набежит 803 % без учета пени. Но через суд МФО имеет право требовать возврата максимум 400 % от выданной суммы;
  • с этого же числа вступают в силу ограничения, касающиеся деятельности коллекторов и механизмов воздействия кредиторов на должников.

Получается, что МФО выгоднее пойти на компромисс, реструктуризацию долга, пролонгацию займа или заключение договора о частичном погашении задолженности. Но есть еще один вариант, более выгодный и для кредитора, и для заемщика, – рефинансирование микрозайма. Суть в том, что клиент МФО обращается с заявлением в агентство по рефинансированию. Если по заявке будет принято позитивное решение, заключается договор рефинансирования. Агентство полностью погашает задолженность клиента перед МФО (при этом возможно объединение нескольких микрозаймов в один). Заемщику предстоит рассчитаться с агентством, но сумма ежемесячных платежей значительно уменьшается – договор заключается на срок от 12 до 60 месяцев, а ставка снижается до 73–76 % годовых. Выигрывают все:

  • МФО возвращает свои деньги без суда и коллекторов;
  • заемщик получает возможность рассчитаться с долгами, внося необременительные платежи;
  • если большинство заемщиков будут прибегать к услуге рефинансирования, стабилизируется система микрофинансирования в целом, снизятся риски и убытки МФО, в перспективе это может привести к снижению процентных ставок по микрозаймам.

Одна из причин высоких ставок микрокредитования – повышенный риск невозврата микрозаймов. Снизить этот риск для МФО и уменьшить переплату по кредиту для заемщика позволяет процедура рефинансирования. Если рефинансирование микрозаймов станет массовой практикой, можно рассчитывать, что они будут выдаваться под более низкие проценты.

Риски и формальности

Тем не менее у кредиторов мигрантов процент просроченной задолженности (платеж, задержанный более чем на 30 дней) оказался гораздо ниже, чем у традиционных микрофинансовых организаций. Собеседники «ДП» во всех трех фирмах, работающих с мигрантами, говорили не более чем о 15% просрочки, а некоторые и вовсе о 2-3%. Для сравнения: на рынке микрокредитования очень неплохим показателем считается просрочка на 30%.

Минимизировать просрочку им помогает опять же понимание менталитета клиентов. В мусульманской религии, которую исповедует большинство мигрантов, долг считается огромным грехом. «За каждого клиента должны поручиться несколько человек из его диаспоры. Это очень действенный рычаг. Мусульмане боятся порицания родных и близких, которые, конечно же, осудят их за долги», — рассказывает собеседник «ДП».

Если клиент исчезает, не вернув долг, отдел взысканий микрокредитной организации старается разыскать его родственников на родине и сообщить им о долге. Для этого тоже используются связи в диаспорах. Найти мигранта по месту жительства, указанному при регистрации, кредиторы даже не надеются. В России 95% мигрантов никогда не живут по этому адресу. Для них это формальность, ведь им не нужно еженедельно под страхом депортации там отмечаться. 

Продавать такие долги коллекторам не принято, поскольку они все равно не знают, как работать с задолжавшими мигрантами, где и как их искать. Запускать судебный процесс по взысканию долга — гиблое дело, говорят собеседники «ДП».

«Обычно речь идет о долге в 10-30 тыс. рублей. Такова средняя сумма микрокредитов среди мигрантов. Взыскание такой суммы через суд становится убыточным практически на первом же этапе документооборота. На практике такие «глухие» долги возникают редко. Надо понимать, что до выдачи кредита мигрант проходит через сотни фильтров, и даже после этого 10-15% получают отказ. Не стоит думать, что деньги дают всем подряд», — говорит собеседник «ДП».  

От чего зависит процентная ставка микрофинансирования

Основные факторы, влияющие на процентную ставку по микрозаймам:

  • категория микрозайма (для малого бизнеса или частных лиц);
  • сумма и срок кредитования;
  • степень доверия к заемщику;
  • особенности микрофинансовой организации (МФО) – коммерческая/некоммерческая, за счет чего формируются активы, легально ли осуществляется деятельность.

На нужды малого бизнеса микрозаймы выдаются под более низкие проценты, чем частным лицам. Что касается кредитования физических лиц, то чем меньше сумма и срок кредитования, тем выше процентная ставка. Для экспресс-кредитов (так называемые деньги до зарплаты) она может составлять около 800 % годовых, для потребительских займов – 100–140 %. Но у новых клиентов, как правило, есть возможность получить только экспресс-кредит – небольшую сумму на короткий срок под высокие проценты. Постепенно улучшая свою кредитную историю, можно рассчитывать на более выгодные условия.

Во многих МФО действует система снижения процентных ставок для постоянных благонадежных заемщиков. Каждый своевременно погашенный микрозаем – это возможность оформить очередной под более низкий процент. Для новых клиентов, впервые обращающихся за займом, обычно действуют высокие ставки (1,5-2 % в день). Для повторно обращающихся клиентов, не допускавших просрочек, условия более лояльные: ставки могут опускаться до 50-60 % годовых.

Существуют некоммерческие и коммерческие МФО. Первые действуют в рамках государственной поддержки малого бизнеса и получают средства из бюджета под 0 %, поэтому могут себе позволить выдавать кредиты под 10–14 % годовых. В коммерческих организациях основным источником формирования оборотных средств является собственный капитал, а основной целью микрофинансовой деятельности – получение прибыли. Поэтому ставки здесь более высокие: 20–40 % для малого бизнеса, 100–800 % для частных лиц. Кроме того, активы МФО могут формироваться за счет таких источников:

  • привлечение инвестиций физических лиц в сумме от 1,5 млн руб. с последующей выплатой вкладчикам процентов (в 2016 году многие МФО лишатся этого источника финансирования вследствие инициированной Центробанком проверки и выявленных нарушений);
  • получение кредитов в банках (для МФО, занимающихся кредитованием предпринимателей, действуют льготные ставки).

Наконец, помимо МФО, внесенных в реестр Центробанка, существуют нелегальные организации, частные лица-ростовщики, осуществляющие деятельность без регистрации. Готовится законопроект, согласно которому лицам и организациям, занимающимся незаконной микрофинансовой деятельностью, грозят штрафы. Также планируется лишить их возможности взыскивать долги через суд. Из-за более высоких рисков невозврата займов нелегальные МФО выдают деньги под более высокие проценты.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Бахвалов, исполнительный директор компании «Домашние деньги»

Наша компания не выдает займы мигрантам. Да, у этого рынка есть потенциал, и спрос
на займы среди этой категории клиентов высокий. Но предоставить заем, даже небольшой,
человеку, который ничего не может оставить в залог, не имеет недвижимости и в любой
момент может исчезнуть из страны, — дело рискованное.

По итогам 2016 года, по нашим оценкам, объем рынка микрофинансовых и микрокредитных
компаний достиг 230 млрд рублей. При этом доля мигрантов в общем портфеле
микрофинансовых организаций сейчас составляет 2–3%. Игроки рынка трезво оценивают
все риски выдачи займов мигрантам.

Свободная ниша

Целевая аудитория компаний, кредитующих мигрантов, — это в основном выходцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. По данным Центробанка, только домой ежегодно они отправляют более 600 млрд рублей. Кроме того, они тратят деньги на аренду, лечение и ежедневный быт в России. В Петербурге через их руки, по оценке гендиректора «Байбола» Бахтияра Ходжаева, проходит более 100 млрд рублей в год.

Российские банки тоже могут кредитовать иностранных граждан. Но на практике внутренние регламенты банков запрещают сотрудникам выдавать нерезидентам страны кредиты наличными. Микрофинансовые компании более лояльны к этой категории заемщиков, но все равно избегают мигрантов.

«У них, как правило, нет постоянного места жительства. При возникновении проблем с погашением ссуды таких заемщиков сложно будет найти», — комментирует заместитель директора СРО микрофинансовых институтов «МиР» Андрей Паранич. Он также отмечает, что бизнес-модель «Байбола», например, основывается на принципе коллективной ответственности: у каждого заемщика есть несколько поручителей из диаспоры, что позволяет снизить вероятность невозврата кредита.

По оценкам экспертов, мигранты составляют 10% заемщиков микрофинансовых институтов в Москве и Петербурге и практически весь этот объем обслуживается несколькими специализированными компаниями.

Средний размер микрокредита, который берут мигранты, —10-30 тыс. рублей. Полная стоимость кредита на их родине ниже. В Киргизии она составляет около 42%, в Казахстане 50%, в Таджикистане 40%, а в России до 90%. Но процент у традиционных российских микрокредитных организаций — около 130%. Так что, находясь в России, мигранту особо выбирать не приходится.

Почему в МФО ставки выше, чем в банках

А более высокие процентные ставки в микрокредитовании объясняются рядом причин:

  • низкой рентабельностью краткосрочного кредитования;
  • высоким риском невозвратов;
  • ограниченными возможностями увеличения портфеля активов.

Основная доля микрозаймов, предоставляемых МФО, – это экспресс-кредиты от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, выдаются на срок от 3 дней до месяца. Если небольшая сумма дается в долг на короткий срок, в виде процентов набегают копейки, а обслуживание (администрирование) микрозаймов связано с затратами. Для повышения рентабельности микрокредитования МФО увеличивают процентные ставки.

Микрозаймы для предпринимателей, только планирующих открытие бизнеса, это возможность получить стартовый капитал. Они не могут взять кредит в банке под залог бизнеса, поскольку его еще нет. Уже действующие малые предприятия, обращающиеся за микрозаймами, обычно находятся на упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения, что затрудняет оценку доходности такого предприятия. Частные лица могут получить в МФО микрозаем по паспорту, без подтверждения доходов, залога, поручительства. Таким образом, МФО идут на риск и покрывают этот риск за счет увеличения процентных ставок.

Для получения микрозайма в МФО достаточно паспорта

Банки предоставляют широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам, у них значительно больше источников дохода, больше оборот. Для МФО основным источником дохода является микрокредитование. В ближайшее время планируется на законодательном уровне ужесточить требования к МФО, привлекающим депозиты населения, и выделить в отдельную категорию организации, занимающиеся исключительно микрозаймами. Это значит, что у ряда МФО одним источником дохода станет меньше. Ставки банковского кредитования достаточно нестабильны, в случае их повышения МФО, формирующие активы за счет заемных банковских средств, будут вынуждены повысить свои ставки.

Новый сегмент

Фирмы, кредитующие мигрантов, появились в Петербурге в начале 2010-х в виде подразделений московских компаний. Сначала появился офис московского «Мол булак», затем в город пришел также столичный Международный центр кредитования (МЦК).

Первым игроком рынка, зарегистрированным в Петербурге, стала компания «Байбол», внесенная в реестр микрокредитных организаций летом 2016 года. Сегодня у нее также открыты отделения в Москве, Иркутске, Новосибирске, Казани, Самаре, Владивостоке и Калининграде. Собственники «Байбола» — совладельцы микрокредитной фирмы «Микрофинанс» и бывший топ-менеджер «Мол булака» и МЦК Бахтияр Ходжаев. Он занимает пост гендиректора и руководит оперативной деятельностью компании. В Россию Ходжаев переехал в 2010 году после апрельской революции на его родине в Киргизии, где он работал в банках по программе Европейского банка реконструкции и развития.

«Идею создания собственной МКК я вынашивал с 2013 года. В середине мая 2016 случайно познакомился с коллегами, поделился планами. Дальше события развивались стремительно. За пару недель уволился с работы, и мы запустили компанию. Стартовые инвестиции составили 70 млн рублей. На сегодня обслужили 15 тыс. клиентов, выдали 450 млн рублей, кредитный портфель составляет 340 млн рублей, из них 146 млн рублей в Петербурге», — говорит он.

К 2020 году Бахтияр Ходжаев собирается занять до четверти рынка. Портфель компании, по его планам, к этому моменту должен составить 10 млрд рублей, соответственно, до 1 млрд рублей налогов и сборов компания перечислит в бюджет Петербурга.

Бахтияр Ходжаев рассказывает, что придумал ноу-хау в маркетинге: начал сотрудничать с компаниями, которые тоже работают с его сегментом. «Благодаря этому наши представители вскоре будут в каждом городе. Мы заключили контракт с многофункциональным центром «Тут ждут», который помогает мигрантам адаптироваться в России. Сотрудники организации могут вести прием в своих офисах, а мы обеспечиваем их всем необходимым. Помимо консультаций, они предлагают мигрантам займы. Аналогов такой практики пока нет. Это похоже на франшизу, но без роялти. Наши агенты получают хороший процент от сделки. Тестовый период показал, что один агент может привлекать до 120 клиентов в месяц», — рассказывает он.

Чтобы лучше понять деятельность кредитующей гастарбайтеров фирмы, нужно «примерить платье» мигранта, говорит Бахтияр Ходжаев. «Представьте, вы оказались в Штатах, и у вас нет денег. В центре города вы видите вывеску на русском языке «Займы для граждан России». Вы заходите в офис, и вас там встречают люди, которые говорят на вашем языке. Вы получаете заем, решаете свои вопросы, вы просто говорите на своем языке со своими соотечественниками», — объясняет он.

В «Мол булаке», где до этого работал Ходжаев, отметили: «Мы хорошо знаем топ-менеджеров этой новой организации, так как ранее они работали у нас в компании. Знаем, на что они способны и какими ноу-хау пользуются. Мы желаем им успехов в труде. Кто что сеет, то и пожинает».

Похожие публикации

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.