Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты
Банк Левобережный
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс».
По данным на 1 ноября 2019 года, 61,5% российских заемщиков имели кредит только в одном банке. За пять лет их доля сократилась на 7,26 процентного пункта. Тех, кто должен сразу нескольким кредитным организациям, стало больше. Почти четверть заемщиков имеют кредиты сразу в двух банках, 9,1% — в трех, а 6,1% — минимум в четырех. Доля последней группы, которую «Эквифакс» обозначает как наиболее рисковую, быстрее всего росла в 2017–2019 годах. Если первый банк может выдать любой кредит, то второй банк-кредитор в большинстве случаев выдает клиенту кредитку или потребительскую ссуду, а третий и четвертый — автокредит.
Увеличение числа банков-кредиторов у клиента может свидетельствовать о накоплении рисков, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «С ростом числа кредиторов риск каждого последующего банка существенно увеличивается, так как каждый последующий выдает, как правило, необеспеченные кредиты, вполне возможно, не обладая всей полнотой информации о потребителе».
По данным ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян наращивали долги, оформляя новые кредиты для расчёта по старым. За это время обязательства серийных заемщиков выросли в 2,5 раза — с 0,9 до 2,2 трлн руб. ЦБ видит в этом риски, но не считает проблему масштабной, указал регулятор.
Сейчас в группе самых рискованных заемщиков примерно 2,5 миллионов россиян. Аналитики «Эквифакса» не ожидают, что в 2020 году доля самой закредитованной группы заемщиков существенно снизится.
По мнению эксперта проекта “За права заемщиков”, избежать социального взрыва может помочь упрощение процедуры банкротства.
В ноябре институту банкротству физических лиц исполнилось 4 года. На него возлагались большие надежды, однако сказать, что инструмент оказался востребован нельзя: из-за дороговизны эта процедура осталась недоступной для значительной части потенциальных банкротов.
Медики и охранники стали самыми закредитованными работниками в России.
Ранее министр экономического развития России возложил на банки ответственность за закредитованность россиян. Вместе с тем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
##Новосибирск#Прецедент#ДЖН#банкротство#кредиторы#собрание
#закредитованность населения
#кредит
#кредитная кабала
Четыре на одного
На 1 октября 2020 года в России было 4 млн человек с четырьмя и более кредитами, в то время как годом ранее такое количество займов было у 3,5 млн банковских клиентов. Рост составил 14%. Число заемщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5% – до 4,6 млн. А количество людей с одним и двумя долгами осталось неизменно, следует из данных ОКБ.
На 1 сентября этого года объем кредитования населения достиг 19,06 трлн, увеличившись примерно на 12%. По данным с сайта Банка России, займы физлиц активно растут еще с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. Если в октябре на одного банковского клиента в среднем приходилось 1,55 долга, то сейчас эта цифра достигла 1,8, рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
Продолжает фиксироваться рекордный рост выдачи ипотечных кредитов. В lll квартале оформлено 467 тыс. таких займов, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович. Значительный рост обусловлен рекордно низкими ставками по ипотеке. Как ранее отмечали в регуляторе, жилищные ссуды остаются ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.
Чтобы не допустить возникновения пузыря на рынке, госпрограмма кредитования под 6,5% должна завершиться вовремя, заявила 25 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина. Пока ее продлили до 1 июля 2021 года. Льготные условия помогли гражданам и застройщикам, но программа уже начала негативно влиять на стоимость жилья и его доступность, подчеркнула глава регулятора во время выступления в парламенте.
Госпрограмма кредитования покупки жилья под 6,5% была запущена в мае 2020 года. Она позволяет россиянам взять ссуду на приобретение квартиры в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15%. Кредит не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти и 6 млн для других регионов.
В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий» о рисках роста закредитованности населения и предпринимаемых регулятором мерах не ответили.
Пошли на поправку
В феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го заметно улучшилось «качество российских заемщиков», отмечается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, специалисты бюро указывают на рост ПКР в большинстве сегментов на рынке заимствований для физических лиц. В наибольшей степени улучшение коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12% до 8,5%.
В качестве основных причин произошедших изменений НБКИ называет сокращение аппетитов банков к риску, ужесточение отбора заявок и снижение доли одобрений при выдаче кредита. С октября прошлого года организациям приходится создавать повышенные резервы для людей с высокой долговой нагрузкой.
В итоге, указывается в обзоре, с февраля 2019-го по февраль 2020-го для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4% до 28,1%, для ипотеки — с 65,4% до 62,1%, а для автокредитов — с 46,5% до 31,4%. Это, в свою очередь, привело к скачкообразному росту среднего значения персонального ПКР. Помимо сегмента кредитных карт, хорошие результаты наблюдались и у классических заемщиков, которые берут деньги на потребительские цели. В этом сегменте ПКР вырос в среднем на пять баллов (с 627 до 633), а по автокредитам — на три балла (с 672 до 675).
Однако не все секторы показали положительную динамику. Так, у ипотечников ПКР остался на уровне 705 баллов, а у клиентов микрофинансовых организаций он незначительно снизился — всего на один балл, до 496. Последний факт эксперты НБКИ объясняют тем, что заемщики с низким рейтингом могли перейти на обслуживание в МФО, чей аппетит к риску ниже из-за другой бизнес-модели.
В свою очередь, улучшение качества заемщиков отразилось и на кредитных портфелях банков и микрофинансовых организаций. За последний год доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась для потребкредитов с 22,4% до 19,3%, для автокредитов — с 8,7% до 7,1%, для микрозаймов — с 34,9% до 31,2%. По ипотеке процент плохих долгов изначально был невысоким (1,5%), и этот уровень не изменился.
Приведенные цифры позволяют говорить о том, что по значению ПКР можно судить о вероятной доле кредитов с просроченными платежами для выбранной группы заемщиков.
— В розничном кредитовании среднее значение персонального кредитного рейтинга может рассматриваться как предиктивный фактор, который поможет банкам с высокой точностью предсказывать качество формируемых портфелей для статистически значимых групп заемщиков, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Закредитованность vs доходы
Однако ограничения по сдерживанию темпов роста закредитованности, которые вводятся в «мирное время», могут негативно отразиться на рынке в ситуации экономического кризиса и распространения коронавируса. По прогнозу финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, в 2020 году темпы роста рынка потребкредитования могут замедлиться до 12–15%. В прошлом году этот показатель опустился ниже 20%.
— С одной стороны, в условиях кризиса банки могут продолжить ужесточение выдачи кредитов населению с целью превентивной защиты качества своих портфелей. С другой, независимо от политики выдачи в банках, кредитное качество розничных портфелей в этом году может снизиться за счет возможного существенного давления на доходы населения в условиях отрицательного воздействия на экономику страны вирусного фактора, а также значительного снижения нефтяных цен, — аргументировал свой прогноз представитель «БКС Премьер».
Денис Домащенко придерживается иного мнения.
— Не думаю, что в условиях неизменной ставки ЦБ банки будут менять аппетиты к риску и стоимость кредитов. Они хорошо зарабатывают на рознице, поэтому постараются сохранить текущий рост портфеля, — прогнозирует эксперт.
В минувшую пятницу Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% и анонсировал ряд мер поддержки гражданам и бизнесу, которые попали в сложную ситуацию из-за распространения нового вируса. В частности, регулятор рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, которые заразились, не взимать с них штрафы и пени. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий», регулятор мониторит ситуацию, и не исключено, что меры поддержки будут распространяться на иные категории граждан.
А вот стимулировать экономику за счет отказа от регулирования потребкредитования Центробанк правильным не считает.
— Экономический спрос на товары не должен поддерживаться ростом закредитованности, — заявила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий».
По ее словам, нужно «посмотреть на ситуацию».
— Пока еще мало оперативных данных, что будет происходить с потребительским кредитованием. Хотела бы отметить, что мы не считаем правильным, чтобы экономический рост или спрос поддерживался ценой того, что люди уже с большими долгами брали всё больше и больше кредитов, не понимая, как их обслуживать, — уточнила глава ЦБ.
Коэффициенты по предельной долговой нагрузке регулятор вводил не для этого, добавила Эльвира Набиуллина.
//Партнер Гнездо.ру
Из заемщиков в банкроты
«Известия» опросили топ-30 кредитных организаций. В «Сбере» заявили, что не фиксируют значительного увеличения числа заемщиков с двумя и более займами за 10 месяцев 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Райффайзенбанке сообщили, что внимательно относятся к уровню долговой нагрузки клиентов и не допускают их закредитованности.
В долгах, как в тисках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Мы сохраняем высокое качество кредитного портфеля. Доля клиентов, пропускающих платежи, незначительна, — подчеркнули там.
В пресс-службе ПСБ сообщили, что при кредитовании банк оценивает платежеспособность заемщика не по количеству ссуд, а по более релевантному показателю — соотношению совокупных платежей по кредитам к доходу заемщика. По этому показателю роста долговой нагрузки не наблюдается.
Ранее «Известия» писали, что банки увеличили долю отказов в выдаче займов. Сильнее всего снизился уровень одобрения по кредитным картам: на треть, до 22%. Этот показатель упал также по потребительским продуктам и ипотеке. В крупных банках и МФО «Известиям» подтверждали ужесточение кредитной политики.
Снижение реальных доходов населения может привести к тому, что в 2021 году часть заемщиков будет массово банкротиться, предупреждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он считает, что последствия будут наиболее ощутимы в социальном плане, так как рост закредитованности происходит у наименее обеспеченных слоев населения. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер тоже полагает, что рост числа заемщиков с тремя, а также с четырьмя и более кредитами может иметь негативные последствия в будущем, так как динамика реальных доходов населения по итогам 2020 года будет отрицательной.
В долгах, как в тисках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Эксперт считает, что увеличение количества отказов в выдаче ссуд и кредитных карт как раз объясняется ростом долговой нагрузки заемщиков. Карты — один из самых рискованных видов кредитования, поэтому на данный сегмент будет приходиться наибольшее число отказов.
Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк полагает, что риски роста числа заемщиков с четырьмя и более активными ссудами не велики. Многие оформляют несколько карт для получения всех преимуществ бонусной программы банка и снижают кредитный лимит до минимального. Также несколько небольших займов на розничные покупки не влияют на общую кредитоспособность заемщика, поясняет эксперт.
По его мнению, финансовая устойчивость клиентов банка не сильно пострадала во время пандемии, так как государство увеличивало социальные выплаты в рамках федеральных программ, запущенных для поддержки экономики на фоне COVID-19. Но несмотря на отсутствие проблемы закредитованности населения сейчас, эксперт ожидает рост числа должников в 2021 году. В случае продолжения периода падения доходов предприятий и граждан доля просроченной задолженности будет расти. Проявления этого, вероятно, мы увидим уже в первом полугодии 2021-го, заключает аналитик «Фридом Финанс».
#8 Сюрпризы и квесты
Красиво жить
Зачем молодым людям нужны деньги, объяснять не надо. Другой вопрос — где их взять, с учетом того что доля безработицы среди этой возрастной категории (15–25 лет) чрезвычайно высока и составляет чуть более 20%. Как отмечал в интервью «Известиям» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, 2,5 млн человек в этом возрасте не учатся и не работают. Стипендия студентов вузов сейчас составляет 1484 рубля, а средних учебных заведений — 539 рублей, а это 12 и 4,3% от прожиточного минимума.
Но дело не только в минимальном потреблении, уверена Евгения Лазарева.
— Представители поколений Y и Z родились и воспитывались в условиях потребительской экономики, — сказала эксперт. — Они стремятся сохранять тот уровень жизни и потребления, к которому привыкли. Сознательная часть молодежи стремится найти достойный заработок, занимается предпринимательской деятельностью, а более инфантильная часть, не задумываясь об ответственности и последствиях, идет за кредиткой и микрозаймом, поскольку это сейчас доступно и просто.
Не берегут смолоду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко согласен, что есть категория молодых людей, которые считают кредиты возможностью не отставать в потреблении от своих более успешных сверстников.
— Но тут необходим достаточный уровень финансовой грамотности, чтобы рассчитать эффективность жизни на заемные средства. Здесь зачастую эмоции преобладают над здравым смыслом, — полагает он.
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов считает, что одна из причин более активного вовлечения молодежи в кредитование — техническая простота, с которой можно занять деньги. Прежде всего онлайн.
— Получение кредитов с использованием современных гаджетов стало неприлично простым, а навязчивость кредитных продуктов снижает «барьер тревожности», особенно у молодежи, — отметил он. — Молодые люди более склонны к риску и во многих случаях отдают предпочтение текущему потреблению, даже ценой финансовой свободы.
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты
Банк Левобережный
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс».
По данным на 1 ноября 2019 года, 61,5% российских заемщиков имели кредит только в одном банке. За пять лет их доля сократилась на 7,26 процентного пункта. Тех, кто должен сразу нескольким кредитным организациям, стало больше. Почти четверть заемщиков имеют кредиты сразу в двух банках, 9,1% — в трех, а 6,1% — минимум в четырех. Доля последней группы, которую «Эквифакс» обозначает как наиболее рисковую, быстрее всего росла в 2017–2019 годах. Если первый банк может выдать любой кредит, то второй банк-кредитор в большинстве случаев выдает клиенту кредитку или потребительскую ссуду, а третий и четвертый — автокредит.
Увеличение числа банков-кредиторов у клиента может свидетельствовать о накоплении рисков, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «С ростом числа кредиторов риск каждого последующего банка существенно увеличивается, так как каждый последующий выдает, как правило, необеспеченные кредиты, вполне возможно, не обладая всей полнотой информации о потребителе».
По данным ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян наращивали долги, оформляя новые кредиты для расчёта по старым. За это время обязательства серийных заемщиков выросли в 2,5 раза — с 0,9 до 2,2 трлн руб. ЦБ видит в этом риски, но не считает проблему масштабной, указал регулятор.
Сейчас в группе самых рискованных заемщиков примерно 2,5 миллионов россиян. Аналитики «Эквифакса» не ожидают, что в 2020 году доля самой закредитованной группы заемщиков существенно снизится.
По мнению эксперта проекта “За права заемщиков”, избежать социального взрыва может помочь упрощение процедуры банкротства.
В ноябре институту банкротству физических лиц исполнилось 4 года. На него возлагались большие надежды, однако сказать, что инструмент оказался востребован нельзя: из-за дороговизны эта процедура осталась недоступной для значительной части потенциальных банкротов.
Медики и охранники стали самыми закредитованными работниками в России.
Ранее министр экономического развития России возложил на банки ответственность за закредитованность россиян. Вместе с тем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
##Новосибирск#Прецедент#ДЖН#банкротство#кредиторы#собрание
#закредитованность населения
#кредит
#кредитная кабала
Чистка портфелей
Опрошенные «Известиями» специалисты отмечают еще несколько факторов, которые способствовали улучшению и персональных рейтингов заемщиков, и кредитных портфелей банков. Например, эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что этому в том числе способствовало понижение ставок по кредитам.
— Граждане могли перекредитоваться под более низкий процент, — поясняет он. — При этом новый кредит по размеру был больше предыдущего, а размер ежемесячного платежа остался неизменным. В связи с этим размывается доля просроченной задолженности.
Генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков считает, что снижение уровня просрочки обусловлено активной расчисткой банковских балансов от плохих долгов, которые накопились с периода кризиса 2014–2015 годов. Это помогло высвободить значительные резервы для возобновления роста кредитования.
— На усиленную расчистку балансов повлияло внедрение в 2018 году стандартов финансовой отчетности, ужесточивших правила оценки рисков и, как результат, значительно увеличивших отчисления в резервы, — прокомментировал Антон Дмитраков. — Кроме того, часть крупных банков, которые публично котируются на рынке, а также иностранные организации ввели последние базельские стандарты, которые характеризуются высокими требованиями к капиталу, что заставляет улучшать качество кредитных портфелей и снижать уровень просрочки.
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты
Банк Левобережный
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс».
По данным на 1 ноября 2019 года, 61,5% российских заемщиков имели кредит только в одном банке. За пять лет их доля сократилась на 7,26 процентного пункта. Тех, кто должен сразу нескольким кредитным организациям, стало больше. Почти четверть заемщиков имеют кредиты сразу в двух банках, 9,1% — в трех, а 6,1% — минимум в четырех. Доля последней группы, которую «Эквифакс» обозначает как наиболее рисковую, быстрее всего росла в 2017–2019 годах. Если первый банк может выдать любой кредит, то второй банк-кредитор в большинстве случаев выдает клиенту кредитку или потребительскую ссуду, а третий и четвертый — автокредит.
Увеличение числа банков-кредиторов у клиента может свидетельствовать о накоплении рисков, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «С ростом числа кредиторов риск каждого последующего банка существенно увеличивается, так как каждый последующий выдает, как правило, необеспеченные кредиты, вполне возможно, не обладая всей полнотой информации о потребителе».
По данным ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян наращивали долги, оформляя новые кредиты для расчёта по старым. За это время обязательства серийных заемщиков выросли в 2,5 раза — с 0,9 до 2,2 трлн руб. ЦБ видит в этом риски, но не считает проблему масштабной, указал регулятор.
Сейчас в группе самых рискованных заемщиков примерно 2,5 миллионов россиян. Аналитики «Эквифакса» не ожидают, что в 2020 году доля самой закредитованной группы заемщиков существенно снизится.
По мнению эксперта проекта “За права заемщиков”, избежать социального взрыва может помочь упрощение процедуры банкротства.
В ноябре институту банкротству физических лиц исполнилось 4 года. На него возлагались большие надежды, однако сказать, что инструмент оказался востребован нельзя: из-за дороговизны эта процедура осталась недоступной для значительной части потенциальных банкротов.
Медики и охранники стали самыми закредитованными работниками в России.
Ранее министр экономического развития России возложил на банки ответственность за закредитованность россиян. Вместе с тем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
##Новосибирск#Прецедент#ДЖН#банкротство#кредиторы#собрание
#закредитованность населения
#кредит
#кредитная кабала
Добавить комментарий